為進一步優化債務結構、降低融資成本、提升企業形象，揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司擬于2026年公開發行境外債券。根據揚府辦發〔2016〕119號《揚州市國有及國有控股企業發行境外債券融資管理辦法（試行）》，現采用公開招標方式確定本次境外債券的全球協調人。

一、投標人的資格要求

（1）具備獨立法人資格并能獨立承擔民事責任；具備健全的財務會計制度，有依法繳納稅收的良好記錄；

（2）具備境外債券發行資質，具有專門負責債務融資承銷業務的部門和熟悉相關業務規則的專業人員；

（3）具有良好的商業信譽，近三年未被監管機構公布禁止境外發債執業或處罰；

（4）熟悉債券申報發行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員；擬派項目負責人需具有發行債券成功案例的經驗，并具備會計、法律相關業務知識；

（5）同一牌照下屬有多家主體參與投標的，發行人將根據評分擇優選取其中一家作為有效投標參與評選；同一主體僅接受單一團隊參與投標；

（6）接受聯合體投標（為合理安排項目分工，僅接受證券公司下屬主體組成聯合體且聯合體成員數量合計不超過2家，商業銀行下屬主體不得以聯合體形式參與投標。聯合體需在投標文件中列明牽頭方，并雙方加蓋公章）。

二、投標文件內容

投標文件應包括（但不限于）以下內容：

1、投標人綜合實力

投標人業務情況介紹、承銷資質、資產規模等。如為聯合體，應附聯合體協議并明確牽頭方。

承銷資質證明：需提供投標人境外債券發行資質，持有香港證監會頒發的1號金融牌照或香港金管局頒發的相關資質（加蓋投標人公章）。

資產規模證明：提供投標人或其證券公司/商業銀行母公司2024年審計報告合并資產負債表資產總計科目截圖（加蓋投標人公章）。如為聯合體，以聯合體牽頭方規模為準。

2、投標人承銷業績

（1）彭博“中國離岸債券 – 全部貨幣”排行榜統計“中國離岸債券承銷”，2024年7月1日-2025年6月30日投標人承銷中國離岸債券項目只數排名。查詢路徑：

1. 彭博輸入“LEAG”進入排行榜界面

2. 選擇官方排行榜中的“中國離岸債券 – 全部貨幣”

3. 排行榜視圖選擇“積分”

4. 周期更改為“自設”，并選擇2024年7月1日-2025年6月30日

5. 排序方式按發行數降序排列

注：需按照查詢路徑提供彭博終端查詢結果截圖，復印件加蓋投標人公章，如查詢結果截圖顯示為母公司名稱則需要提供股權關系圖并加蓋投標人公章，未提供或自行修改篩選參數的不得分。

（2） 2024年7月1日-2025年6月30日投標人以全球協調人（Joint Global Coordinator）或賬簿管理人（Joint Bookrunner）身份參與的江蘇地方國有企業境外債券承銷業績。查詢路徑：

需提供Covalent Capital (https://www.covacap.com/dashboard) 統計截圖。登錄網站后，右側展開篩選參數，選擇參數“Issue Date = from 20240701 to 20250630”、“LGFV Province = Jiangsu”。點擊Search后選取左上Rank，打開承銷商排名，按發行項目只數降序排名，保持右側篩選參數欄目展開。

截圖中應體現所選參數、投標人名稱及發行項目只數，并加蓋投標人公章，如查詢結果截圖顯示為母公司名稱則需要提供股權關系圖并加蓋投標人公章。不滿足上述要求本項不得分。

（3） 2024年7月1日-2025年6月30日投標人作為全球協調人（Joint Global Coordinator）參與江蘇省地方國有企業境外債券發行數量統計。

需提供發行項目詳表，包含定價日期、發行人名稱、擔保人名稱（如有）、發行規模、發行期限及投標人角色。每筆業績須附發行通函首頁，并于首頁圈出發行人名稱、投標人名稱、投標人角色（Joint Global Coordinator）及定價日期（復印件加蓋公章）。

注：以上業績情況，如為聯合體，業績以聯合體牽頭方業績為準。

3、發行方案設計

結合招標人存續的境外債情況，提出本次債券方案。

（1）當前市場形勢分析及發行規模建議；

（2）結合近期境外市場情況，準備本次債券發行要素：包括但不限于發行幣種、發行架構、執行計劃、發行利率預估等；

（3）提供本次債券發行的銷售方案：包括銷售策略、路演安排、定價引導及發行保障措施等；

（4）投標人關于以自有資金認購的對價格無敏感性訂單承諾，承諾訂單量是否不少于發行規模的 30%（含）。如提供承諾，需提供自有資金認購承諾函并用印。

4、信貸支持情況

截至2025年6月30日，投標人（含境內機構）對發標人的信貸支持情況（貸款余額及利率），并提供相應證明材料。

注：余額單位為億元，保留小數點后2位；不含對運和城投、新盛投資等相關單位；如為聯合體，則以聯合體牽頭方業績為準。

5、投標報價

本次債券承銷年化費率報價，報價形式為    %/年(保留小數點后兩位）。

注：不接受浮動報價。

6、項目團隊配置

投標人組建境內外團隊的整體經驗履歷情況。團隊成員情況應包括項目負責人和其他項目成員的介紹，表格內容應包括姓名、公司職務、工作經驗、持牌情況、在團隊中的工作職責和義務。

按評審內容提供團隊成員情況列表并加蓋投標人公章、成員號牌相關證明材料復印件（加蓋公章）。

三、投標文件及遞交時間

投標文件需要包含一份正本及五份副本（投標文件正副本如有不一致之處，以正本為準），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位公章后，面交或郵寄給本次項目招標代理機構，郵寄地址為揚州市文昌西路10號紫金廣場5樓，不得通過電郵或其他方式遞交，投標文件遞交的截止時間為2025年8月18日17:00時（北京時間），逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。遞交材料時請一并遞送投標人聯系人及聯系方式。

四、評審機制

1.組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合評分，根據評分排序優先的原則，確定中標機構。

2.本次遴選評審會無需現場述標。

五、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關信息和資料。

六、注意事項

1、投標人因參與投標所發生的所有費用，由投標人自理。本次投標中標機構在收到中標通知書及代理費繳納通知后需向招標代理機構繳納本次招標代理費，如中標機構多于1家，則由全體中標人均分承擔（如中標機構為聯合體，視為1家中標人，由聯合體牽頭方繳納）。

2、為提高招標效率，便于專家評審，投標文件內容的順序應響應招標公告，并簡潔易懂。

3、投標人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，不得以任何方式向招標單位相關人員索要評標細則的相關內容和評審專家信息，一經發現，將取消投標人的競標資格。   

4、本公告有關表述以及未盡事宜以揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司解釋為準。

5、投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次招標工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

七、聯系方式

代理機構：江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司

聯系人：鞠海燕

聯系電話：13815829738

郵寄地址：揚州市文昌西路10號紫金廣場5樓